KIM 2023.02

KIM 2023.02 steht zur Verfügung. Wir haben interessante neue Funktionen bereitgestellt und natürlich viele weitere Verbesserungen in den Details. Hier unsere Highlights aus dem aktuellen Release.
 

Charts

Ein wichtigster neuer Aspekt im Cockpit sind Charts. Dabei kommt Technologie von Chart.js zum Einsatz. Dies ermöglicht die Darstellung von Diagrammen in vielen denkbaren Formen. Unser Anspruch ist es, Ihnen einen optimalen Überblick über alle wichtigen Informationen zu verschaffen.

Neben der zentralen Verwendung im Cockpit kommt Chart.js auch in den verschiedenen Dashboards zum Einsatz. Dashboards bündeln die Informationen zu einem bestimmten Unternehmen oder Kontakt oder zeigen gezielt wichtige Kerninformationen aus Ihren Daten.

Und noch eine Stelle haben wir mit Charts aufgewertet. Es ist jetzt innerhalb der Ansichten möglich, passend zum jeweiligen Filter Charts anzuzeigen. Ändert man die Filterwerte, passen sich die Charts dazu dynamisch an.

Dabei sind Charts im Cockpit in den Dashboards und in verschiedenen Ansichten flexibel einsetzbar. Ganz nach Ihren Anforderungen stehen sie zudem in einer Vielzahl von Varianten zur Verfügung (Beispiele hier) und können ganz nach Ihrem Bedarf bereitgestellt werden.
 

Rollenbezogenes Cockpit

Jeweils abhängig von der Rolle eines Benutzers werden im Cockpit die passenden Informationen angezeigt. So sieht die Rolle Sales etwa Angebote und Verkaufschancen, während die Rolle Service sich auf die Bearbeitung von Tickets konzentrieren kann. Informationen werden dem Ersteller oder auch der fachlichen (Service) oder vertrieblichen (Sales) Betreuung bereitgestellt.
 

Drag-and-drop beim Dateien anhängen

Jetzt können Dateien per Drag-and-drop in KIM-Dokumente hochgeladen werden.
 

Drag-and-drop im Salesmodul

In sämtlichen Salesdokumenten (Opportunity, Angebot, Rechnung, Gutschrift …) ist es nun möglich, Zeilen per Drag-and-drop zu verschieben. Teil- oder Zwischensummen werden sofort neu berechnet und aktualisiert. Damit die Bedienung auch auf mobilen Endgeräten weiterhin

sichergestellt ist, haben wir die Möglichkeit der Verschiebung von Zeilen mit den Pfeiltasten erhalten.
 

Schnelle Bearbeitung von Feldern im Salesmodul
Im Sales-Modul können Sie die Bearbeitung der Werte für die Felder Thema, Status, Kaufdatum und „nächste Entscheidung“ direkt in der tabellarischen Übersicht vornehmen. Die Dokumente müssen nicht geöffnet werden. Es können mehrere Werte in mehreren Sales-Dokumenten gleichzeitig bearbeitet / geändert werden.
 

Umfangreiches Aufgabenmanagement

Aufgaben im Blick zu behalten, gehört mit zum Wichtigsten, wenn ein Team erfolgreich zusammenarbeiten möchte. Deshalb haben wir KIM um ein umfangreiches Aufgabenmanagement ergänzt.

Die Erstellung einer Aufgabe im Gesamtkontext ist logisch und Aufgaben sind in Dokumenten jederzeit überblickbar. In KIM können Sie auf jeden Datensatz (Unternehmen, Kontakt, E-Mail. Telefonnotiz, Besuchsbericht, Meeting, Vertriebsbeleg, Tickets …) eine neue Aufgabe erstellen oder einen Verweis auf eine bestehende Aufgabe setzen. Dabei werden die Beziehungen untereinander schnell durch Verlinkungen auf Quelldokument und Verweise deutlich.

Aufgaben können auch bereits dann erstellt werden, wenn noch keine Datensätze dahinterstehen. Anfangs reicht der Titel einer Aufgabe für die Erfassung aus, denn die Qualifizierung kann später erfolgen.

Dadurch wird die Erfassung von Notizen als neues Element möglich. Notizen lassen sich öffentlich oder privat anlegen und werden zur Aufgabe, sobald Bearbeitung und Zieldatum zugewiesen werden. Mehre Aufgaben oder Notizen können gleichzeitig erstellt, qualifiziert oder bearbeitet werden.
 

Einführung von Workflows

Workflows können auf Dokumenten gestartet werden. So lassen sich parallel oder seriell angeordnete Aufgaben bearbeiten. Ein Workflow ein Set an Aufgaben, bspw. Aufgaben, die nach einem Bestelleingang zu erledigen sind. Ein Workflow kann als Bearbeitungs- oder Genehmigungsworkflow definiert werden.
 

Weitere Neuerungen im Bereich Dokumente

Einem Dokument zugewiesene Unternehmen und Kontakte können durch weitere Zuweisungen von Unternehmen und Kontakten ergänzt werden. Diese weiteren Zuordnungen lassen sich zur primären Zuordnung verschieben. Im selben Zug wird das Unternehmen oder der zuvor primäre Kontakt in den Bereich der weiteren Zuordnungen verschoben und den weiteren Zuordnungen oben angestellt.

Unternehmenssignatur

Über eine Erweiterung in den Mitarbeiterprofilen lassen sich Social-Media-Profil und Webkonferenz pro Mitarbeiter erfassen. Diese können für individuelle Signaturen, etwa in Briefen oder E-Mails, verwendet werden.
 

Dokumentenberechtigung über Ordnerzuweisung

Der Zugriff auf aus Vorlagen heraus erstellen Dokumenten wird über Zugriffseinstellungen fürs Dokument in der Vorlage geregelt. Sie können zusätzlich auch definieren, dass ein aus der Vorlage heraus erstelltes Dokument eine Ordnerzuordnung bekommt. Handelt es sich dabei um einen Berechtigungsordner, wirken die für den Ordner hinterlegten Berechtigungen auch beim Zugriff auf das aus der Vorlage heraus erstellte Dokument. Sie können jedoch auch einfach ein für alle Mitarbeitenden sichtbares Dokument erstellen und dabei über die Vorlage bereits einen normal einsehbaren Ordner zuweisen.

E-Mail beantworten mit „Antwort an alle“

Antwortet man auf eine E-Mail mit der Funktion „Antworten“ ist eine Standard-Mailvorlage hinterlegt. Das haben wir bei „Antwort an alle“ ebenso umgesetzt. Der Zwischenschritt zur Auswahl einer Vorlage entfällt damit.
 

Parameter für Suche in E-Mail-Feldern Empfänger, CC und BCC

In E-Mails können Empfänger in den Feldern Empfänger, CC und BCC nicht nur nach dem Namen, sondern auch nach allen anderen Feldern in Unternehmens- und Kontaktdatensätzen gesucht werden. In der Schnellsuche können so gezielt Ergebnisse angezeigt werden. Dabei wird über einen Parameter festgelegt, welche Felder bei der Suche berücksichtigt werden sollen.
 

Filter im Papierkorb

Wir haben Filter in den Papierkorb integriert. So kann auf Datenbank, Löschdatum sowie „gelöscht durch“ gesucht werden. Das hilft bei der schnelleren Suche nach versehentlich gelöschten Dokumenten.

Standardschrift fürs Corporate Design

Hinterlegen Sie die Standardschrift für Ihr Corporate Design für den Editor in KIM. Dabei bestimmen Sie die Schriftarten, die insgesamt zur Verfügung stehen dürfen, die Standardschriftart sowie verfügbare Schriftgrößen und die Standardgröße.